В морге при провинциальной больнице трудятся двое санитаров — Пал Палыч Шишко, бывший зэк с неоднократными ходками, и Николай Иванович Кедров, экс-опер. Они как небо и земля: терпеть не могут друг друга, на работе держатся сухо и строго по служебному. Общее у них лишь место, куда судьба забросила обоих.
Всё меняется с появлением старшего лейтенанта Сайкина — следователя, которого в управлении списывают со счетов, поручая ему безнадёжные дела. Но случай сталкивает его с невероятным: Кедров и Шишко, мимоходом разобрав экспертизу, не только раскрывают детали преступления, но и называют убийцу. Заслугу же отдают Сайкину. Так завязывается необычный союз, где трое непохожих людей начинают раскрывать одно загадочное убийство за другим.