Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствие исчезает. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и превращает людей в лесных духов и водных созданий. Ее цель — стереть человечество, заменив его сказочными тварями.
Алексей Попов не может позволить ей уничтожить родной город. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но Хозяйка стихий не сдается легко — битва за Калязин становится испытанием не только силы, но и веры в людей. На кону — судьбы близких, любовь и само человеческое достоинство.