Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую много лет назад в странную религиозную общину. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящие улочки индийского городка, то ли театральные подмостки родного Петербурга?
Пёстрые маски, деревянные куклы, завораживающие напевы — где здесь правда, а где игра? Она уже не уверена, бредет ли по пыльной площади или бродит среди декораций, созданных её же воображением. Граница между реальностью и вымыслом тает с каждым шагом.