В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, получившая образование за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Тем временем следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через исповеди и допросы: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возродить их общение и представляет его своей компании. Разговоры о смысле жизни, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Но со временем игры становятся опаснее — сначала оружие, потом первая кровь. В шутку они создают «тайное общество» с громким названием «Клипот», заимствованным из каббалы. Мечта изменить мир кажется им такой близкой.
