На доске почёта Следственного комитета небольшого городка красуются портреты двух лучших следователей — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальной жизни они избегают даже случайных встреч. Их разделяет всё: характер, методы работы, принципы. Разин — горячий, импульсивный, действует по наитию. Удалов — холодный аналитик, для которого нет ничего важнее буквы закона. Он настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу, если тот нарушит правила. Именно это и стало причиной его перевода из областного центра в провинцию.
Коллеги сторонятся Удалова, но начальник ценит его за глубокие знания законодательства. Он разбирается в нюансах лучше многих юристов, и даже руководство иногда обращается к нему за советом. Разин же полагается не на статьи кодекса, а на интуицию и кулаки. Он живёт по своим правилам, умеет находить общий язык даже с криминальными авторитетами. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится работать вместе, расследуя самые запутанные дела.
