Март 1944-го. Красная Армия уверенно теснит врага, а союзники готовятся открыть второй фронт. Казалось бы, до победы рукой подать. Но в эти дни на освобожденных территориях происходит нечто странное — череда жестоких убийств. Преступников никто толком не видел, а по описаниям свидетелей, их состав каждый раз разный. После каждого нападения остаются лишь портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Дело поручили майору Ефимову и капитану Сазонову. Чем глубже они копают, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные мотивы Художника пока скрыты. Но когда к расследованию подключается Рудаков из НКВД, старый знакомый Сазонова, под подозрение попадают все, включая самих следователей…
